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2023年7月美国服装家居零售及进口情况
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2023/9/13 15:36:36
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2023-08-31 11:51

作者:中国纺织品进出口

来源:中国服装协会

  01  服装零售增长 家居下降

 

  今年二季度,美国经济实现了2.4%的超预期增长,已连续三个季度保持2%以上的增速。高盛、摩根大通和标普全球预测美国三季度经济将继续保持增长,增幅在2.2%~2.5%之间。

  7月份,美国通胀率同比上升3.2%,比6月份的3%略有加快。8月份密歇根大学消费者调查初步结果显示,部分数据表现乐观,长期通胀预期充分“锚定”。7月份纽约联储消费者预期调查也显示,通胀预期有所下降。

  据美国商务部数据,美国7月零售销售环比增长0.7%,同比增长3.2%,为2023年1月以来最大增幅,实现连续四个月增长,凸显出美国市场消费韧性仍在。

  但同时,有迹象表明,越来越多的美国家庭在经济上捉襟见肘。纽约联邦储备银行的数据显示,信用卡债务目前已超过1万亿美元,比一年前增加了16%。旧金山联邦储备银行研究表明,美国人在 2020 年和 2021 年积累的 "超额储蓄 "已经消耗了 90% 以上,剩余的储蓄很可能会在9月底前耗尽。

  服装服饰商店:7月零售额259.6亿美元,较上月增长1%,比去年同期增长2.2%,为今年3月份以来首次同比增长。

  家具家居商店:7月零售额110.4亿美元,比上月下降1.8%,较去年同期下降6.3%,已连续六个月同比下降。

  综合商店(含超市和百货商店):7月零售额730.8亿美元,较上月微增0.8%,比去年同期增长2.5%。其中百货商店零售额109.8亿美元,环比增长0.9%,同比下降3.4%。

  非实体零售商:7月零售额1174亿美元,比上月增长1.9%,比去年同期增长10.3%。

  02  服装和寄居库存双降

  6月,美国服装服饰商店库存/销售比率为2.39,较上月下降0.4%;家具家居和电子商店库存/销售比率为1.59,较上月下降2.5%,已连续三个月下降。沃尔玛表示,截至第二季度末,库存较去年同期下降了5%。Target二季度库存减少17%。Home Depot报告称,预计全年库存同比减少11%。

  03  美国自墨西哥进口份额增加

  美国调查公司Descartes Datamyne数据显示,7月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13%,降幅相较于4-5月的20%有所收窄。家具类和服装的货物流动出现改善迹象。因美国零售业库存过剩而导致进口需求放缓的服装7月运输量同比减少23%,相较于减少42%的2月,持续呈现出改善趋势。

  全美零售联合会表示,零售商正在消化过去一年半积累的最后一批过剩库存,随后将需要重新补充供应。该联合会预测,11月和12月美国主要港口的进口将自2022年6月以来首次超过去年同期水平,预计11月集装箱进口量增长8%,12月增长10.7%。

  纺织服装:1-6月,美国进口纺织服装567.5亿美元,同比下降23.4%。

  自中国进口133.6亿美元,下降29.1%;占比23.6%,减少2.2个百分点。

  自越南进口73.5亿美元,下降26.5%;占比13%,减少0.5个百分点。

  自印度进口49.7亿美元,下降23.6%;占比8.8%,同比持平。

  自孟加拉国进口39.8亿美元,下降24.1%;占比7%,微减0.1个百分点。

  自墨西哥进口30.4亿美元,下降2.8%;占比5.4%,增加1.1个百分点。

  纺织品:1-6月,美国进口纺织品157.9亿美元,同比下降23.2%。

  自中国进口55.4亿美元,下降30.8%;占比35.1%,减少3.8个百分点。

  自印度进口24.7亿美元,下降26.7%;占比15.7%,减少0.7个百分点。

  自墨西哥进口12.9亿美元,增长2.4%;占比8.2%,增加2.1个百分点。

  自巴基斯坦进口9.1亿美元,下降22%;占比5.7%,微增0.1个百分点。

  自土耳其进口7.3亿美元,下降24%;占比4.6%,微减0.1个百分点。

  服装:1-6月,美国进口服装420.5亿美元,同比下降23.7%。

  自中国进口86.9亿美元,下降29.2%;占比20.7%,减少1.6个百分点。

  自越南进口69.1亿美元,下降26.6%;占比16.4%,减少0.7个百分点。

  自孟加拉国进口38.4亿美元,下降23.5%;占比9.1%,同比持平。

  自印度进口26.3亿美元,下降21.4%;占比6.3%,微增0.2个百分点。

  自印尼进口22.5亿美元,下降29.9%;占比5.4%,减少0.5个百分点。

  04  零售商业绩情况

  ● Abercrombie & Fitch

  在截至7月29日的三个月内,美国服饰集团Abercrombie & Fitch销售额同比大涨16%至9.35亿美元,主要得益于同名品牌和Hollister的销售额增长。

  ●  Allbirds

  在截至6月30日的三个月内,环保运动服饰集团Allbirds销售额同比下跌9.8%至7050万美元,毛利率提升至42.8%,净亏损为2890万美元。

  ● American Apparel

  American Apparel母公司Gildan第二季度收入同比下跌6%至8.4亿美元,上半年销售额下跌8%至15.43亿美元,毛利率为26.2%。期内,该集团运动服业务下跌9%至6.92亿美元,袜类和内衣销售额则表现强劲,同比增长8%至1.49亿美元。

  ● Columbia

  户外运动集团Columbia第二季度业绩报告显示,销售额同比增长7.4%至6.2亿美元,毛利率提升至50.6%,净利润大涨16.6%至835万美元,超过分析师预期,主要得益于中国等国际市场业务推动。不过受美国消费者需求和欲望减少影响,该集团下调了对今年的业绩预期,预计全年收入将增长2%至3.5%到35.3亿至35.9亿美元之间。

  ● Gap

  在截至7月29日的三个月内,美国服饰零售商Gap销售额同比下跌8%至35.5亿美元,净利润1.17亿美元,较上一年同期的亏损4900万美元有很大好转。报告期内,该集团同店销售收益回落6%。鉴于整体零售环境低迷,Gap预计第三财季收入将录得低双位数跌幅。

  ● Guess

  在截至7月29日的三个月内,美国时装品牌Guess收入同比增长3%至6.64亿美元,净利润大涨63%至2400万美元。该集团表示,业绩主要得益于亚洲和欧洲业务收入19%和9%的增长,抵消了美国本土市场的下滑。不过第二季度销售额的增长并不足以扭转Guess颓势,上半年收入从12.4亿美元下滑至12.3亿美元,净利润下跌15%至2720万美元。

  ● HanesBrands

  Champion母公司HanesBrands集团称,由于其运动服系列的“消费者状况受到挑战”,第二季度销售额同比下跌5%至14.4亿美元,毛利率降至33.5%,经营亏损2246万美元。按部门分,内衣部门销售额同比增长2.9%至逾7亿美元,Champion所在的运动部门营收额大跌19%至2.67亿美元,其中Champion销售额同比下降16%。预计由于持续疲软的消费环境,下一季度收入将下降8%。该公司以折扣价清理库存,使库存同比减少12%。

  ● Hibbett

  在截至7月29日的三个月内,美国运动服饰品牌Hibbett销售额同比下跌4.6%至3.7亿美元,同店销售额下跌7.3%,净利润大跌近56%至1090万美元。期内该品牌实体店可比销售额下跌7.7%,电商业务也出现5.2%的下滑。上半年Hibbett销售额增长1.7%至8.3亿美元,预计全年收入将持平或增长2%。

  ● Home Depot

  美国家居零售巨头家得宝( Home Depot ) 2023年第二季度净销售额为429.2亿美元,同比下降2%;净利润为46.6亿美元,低于去年同期的51.7亿美元。该公司称,预计2024财年可比销售额同比将下降2%至5%。

  ● Kohl 's Corp.

  由于消费者需求疲软,Kohl 's Corp. 二季度营业收入为 1.63 亿美元,上年为 2.66 亿美元。

  ● Macy’s

  梅西百货第二季度销售额从去年同期的56亿美元下跌8%至51.3亿美元,但仍好于预期,净亏损为2200万美元,而一年前的利润为2.75亿美元。尽管前景不明朗,但梅西百货重申全年销售和盈利指引,预计财年销售额在228亿美元至232亿美元之间。

  ● Ralph Lauren

  在截至7月1日的三个月内,Ralph Lauren销售额同比仅增长0.4%至近15亿美元,净利润则上涨7%至1.3亿美元。按地区分,中国所在对亚洲市场表现最佳,按固定汇率计算增长13%,其中中国市场大涨18%,欧洲市场增长7%,北美则下跌10%。

  ● Revolve

  在截至6月30日的三个月内,Revolve销售额同比下跌6%至2.72亿美元,净利润大跌55%至730万美元,上半年销售额下跌3.5%至5.53亿美元,净利润也大跌45%至2147.5万美元。

  ● Ross Stores

  Ross Stores在7月29日结束的财年第二季度业绩大幅增长,销售额49亿美元,同比增长7.7%。利润4.46亿美元,同比大幅增长15.8%。在商品类别的表现上,美容和配饰增幅最大,家居用品销售增幅超过平均水平,逐渐走出低迷。在本财年前两个季度,销售收入共计94.29亿美元,增长5.8%,半年利润共计8.18亿美元,增长13.1%。

  ● Target

  Target在截至7月29日结束的第二财季业绩出现了大幅下降,季度销售额243.8亿美元,同比减少4.9%,较第一季度环比减少2%。家居用品、服装和杂货商品销售疲软,下降达10%-15%。净利润8.35亿美元,虽然相比2022年同期增长356.5%,但较财年第一季度下降了12%。

  ● TJX

  美国折扣零售集团TJX第二季度销售额同比增长7.7%至128亿美元。库存从一年前的71亿美元降至66亿美元,毛利率同比增长2.6个百分点至30.2%,净利润增长22%至9.89亿美元。

  ● Under Armour

  在截至6月30日的三个月内,安德玛销售额同比无明显变化,几乎与上一年持平录得13.2亿美元,净利润大涨11%至855万美元,库存则增长13%至13亿美元。该集团首席执行官表示,期内品牌在国际市场和直营零售渠道都实现稳健增长,一定程度上抵消北美本土业务的低迷,预计2024财年将持平或录得小幅增长。

  ● Urban Outfitters

  在截至7月31日的三个月内,Urban Outfitters集团销售额同比增长7.5%至12.7亿美元,创历史新高。按品牌分,Free People零售销售额同比大涨36.9%,Anthropologie销售额增长10.6%,同名品牌Urban Outfitters则下跌14%。今年上半年,该集团销售额增长6.7%至23.9亿美元。

  ● VF

  旗下拥有The North Face和Supreme等十几个品牌的VF集团第一财季业绩报告称,销售额同比下跌8%至20.9亿美元,主要受核心品牌Vans收入大跌22%拖累。该集团表示,Vans正在应对需求低迷、供应链问题以及美国市场销量下滑等挑战,预计要到 2024 财年下半年才能恢复增长。

  ● Walmart

  沃尔玛最新财报显示,第二季度营业收入达到1616亿美元,同比增长5.7%;净利润约79亿美元,同比增长53%。预计全年净销售额将增长 4% 至 4.5%,高于此前预计的增长 3.5%。 

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